鉱山、精神、機械: AIの歩み
背景
世界は互いに競合する勢力圏に分裂し、現在その勢力圏を争っている国々は、第四次産業革命が独自の勝者を生み出すだろうという結論に至った。歴史はこの点に関して厳しい教訓を与えてくれる。中国は、新しい技術を経済にいち早く取り入れた国が勝利するということを、苦い経験を通して学んだ。イギリスは蒸気機関の力を利用して1世紀にわたって支配し、アメリカは鉄鋼と電力、そしてシリコンの利用を最大限に活用した。
今回問題となっている主な技術の一つは人工知能、特にその最終形態である具現化されたAI、つまりカメラ、モーター、手を持つ物理的知能です。
地球から実体化に至るまでの道のりは、一連の流れをたどる。鉱物はチップになり、チップはデータセンターを満たし、データセンターはモデルを訓練するための計算能力を提供し、そしてモデルは機械の頭脳となる。例えば、 NVIDIA Isaacを見てみてください。
その連鎖を構成する各段階は、今や地政学的競争の舞台となっており、それぞれが国家支援を受けたハッカーや犯罪ハッカーによって、静かに、そして執拗に探られている。セキュリティ責任者にとって、私たちが歩んでいるこの道のりを理解することは、これまで以上に重要になっている。
鉱山
まずは鉱物から始めましょう。希土類元素は17種類の金属からなるグループで、少量しか使用されないが、高度な機器の効率、精度、信頼性を決定づける重要な要素である。リチウム、銅、ニッケル、コバルト、グラファイトといった重要な元素は大量に消費され、バッテリー、配線、デジタルインフラの物理的な基盤を形成している。簡単に言えば、重要元素はシステムを構築し、希土類元素はそれらのシステムを機能させる。これらの鉱物は単なる商品ではなく、国家にとってますます戦略的な依存対象になりつつある。
この分野における北京の先見の明は、今まさに実を結びつつある。中国の影響力は、採掘量よりも精製能力に由来する。世界のレアアース元素の90％以上が中国で処理されており、精製能力を複製するには時間とコストがかかる。
中国は、自国の影響力が何をもたらすかをますます明確に示してきた。2025年、米国はレアアースの米国への輸出停止をちらつかせ、ワシントンは重要な半導体技術の移転を制限する計画を撤回した。アメリカのレスポンスは、備蓄、国内鉱業投資、そして同盟国との重要な鉱物貿易ブロックの結成を試みる争奪戦の渦中でした。
次の重要鉱物資源争奪戦は、これまで馴染みのある領域を超えたところへと展開していく。最も容易な預金はすでに確保されているため、競争はより困難で、より冷たく、より深く、そして政治的に厄介な領域へと拡大している。日本は太平洋の海底6000メートルからレアアースを回収した。ワシントンは海底採掘能力の急速な拡大を命じた。北極の氷は1980年代以降、体積の70％以上を失い、鉱床や航路が露出した。グリーンランドは欧州委員会が指定した34の重要原材料のうち25を保有している。そして中国とロシアは南極大陸での活動を拡大しているが、南極での採掘は2048年まで禁止されている。事業計画書では、次に宇宙開発が取り上げられる。私たちはこれまで以上に、これらの劇場すべてに目を向ける必要がある。
この鉱物資源探査は、サイバー空間を利用した戦闘を伴う。Insikt Group は、国家支援団体に関連するインフラをカナダのベースメタル採掘者を標的にした事件と結びつけ、2025年には北京が太平洋諸島国と海底パートナーシップを締結したのと同様、海底採掘を監視・規制する組織を標的にする国家主体を特定しました。 世界のニッケル埋蔵量の40％以上を保有し、精錬能力が中国企業によってますます支配されているインドネシアは、過去5年間にわたり、度重なる巧妙な侵入攻撃を受けてきた。犯罪組織もこの問題に関わっている。オーストラリアのノーザン・ミネラルズ社が中国関連の投資家に対し株式売却を命じた後、ランサムウェア集団のビアンリアンは盗んだデータを公開した。
心
AIを階層構造として捉えると（図4参照）、第一層はエネルギーであり、中国は原子力、石炭、太陽光、風力発電の整備において圧倒的な優位性を確立している。
第2層は半導体チップであり、設計はアメリカとその同盟国が、製造は台湾のTSMCが支配している。
第3層はインフラストラクチャ、つまりデータセンターであり、そこではリーダーシップを巡る激しい争いが繰り広げられる。米国には多くのデータセンターが存在するが、それらは短期的な経済的利益のために莫大なコストとなるリスクを抱えている。一方、中国は時機を待ち、適切な時期が来たら急速に建設を進めることができる。
第4層はモデルであり、高度なモデルに関しては依然としてアメリカの研究所がリードしているが、中国がより安価なAIモデルを急速に市場に投入していることが、アメリカの地位を脅かしている。さらに、中国は追いつこうと決意している。北京が安価な鉄鋼で米国に対して何をしたかを思い出してほしい。
第5層はアプリケーションであり、スマートフォンから自動車、ドローンからロボットまで多岐にわたる。この重要な層こそが、企業が実際にAIを組み込んで生産性を向上させる部分です。AIをうまく適用できなければ、技術的優位を争う競争において経済的に致命的になるでしょう。
チップ層は、実際の競争がどのように展開されるかを示している。台湾は、最先端モデルが依存する多くの高度な半導体を生産しており、それゆえに標的とされている。Insikt Groupは、中国政府が支援するグループであるRedJuliettが、台湾の半導体企業、電子機器メーカー、技術系大学、およびコンピューター業界団体に対して脆弱性スキャンを実施したり、悪用を試みたりしていることを確認した。一つのキャンペーンで、約85の台湾の団体が標的となった。これは日和見的な犯罪ではありません。それは脅威アクター / 敵対者最も必要とし、最も制御しにくいスタック層の体系的な偵察です。
一方、インフラ層の支配権は、5つの層の中で最も不確定であり、経済的に最も重要な要素である。データセンターは、ギガワット級の電力とチップを情報に変換する新たな精製所であり、その立地は国家戦略の一環となっている。各国は電力取引や土地の提供でデータセンター誘致に奔走しており、軌道上や月面でのコンピューティング計画も既に検討されている。中国とロシアは、月面基地に電力を供給するための原子力発電所の建設について協議している。インフラストラクチャ層の所有権を最終的に誰が持つにせよ、その上位層のすべてのユーザーから賃料を徴収することになる。まさにそれが、インフラストラクチャ層のリーダーシップがスタック内で未解決の問題として残る理由である。
この技術革新の主要な推進要因の一つは人口動態であることに留意すべきである。国連は世界の人口が2080年代半ばにピークを迎えると予測しているが、先進国における労働年齢人口はすでに減少しており、世界の人口予測は年々悲観的になっている。
現代経済は、税金を納め消費する労働人口が絶えず拡大するという前提に基づいて構築されてきた。生産性を維持する解決策が見つからなければ、既存の経済モデルは失敗するでしょう。だからこそ、AIスタックのアプリケーション層を理解することが極めて重要です。
マシン
ここで私たちは、世紀末までに予想される人口崩壊の解決策として、その頂点にたどり着きます。それは、機械内の人工知能、いわゆる「具身化されたAI」です。
人型ロボットは、研究開発プログラムから実用化され、労働力として活用されるケースが増えている。BMWは、Figure AIが開発したFigure 02ヒューマノイドロボットが3万台以上のX3車両の生産を支援していると報告しています。GXOとAgility Roboticsは、このパートナーシップをヒューマノイドの初の正式な商業展開と表現しています。セラフィールドは四足歩行を原子力廃止施設に送ることを検討している。
資本市場はそれに気づいている。Unitreeは2026年3月に上海証券取引所で6億1000万ドルの新規株式公開（IPO）を申請したと報じられており、同社のヒューマノイドロボット「R1」はすでに約5500ドルで販売されている。アナリストらは、2030年代初頭までにロボット1台あたりの部品コストが1万3000ドルから1万7000ドルにまで低下すると予想しており、バンク・オブ・アメリカは、2060年までに最大30億台のヒューマノイドロボットが稼働すると予測している。これらの予測は無視すべきではない。
選挙戦の地政学的な構図は既に明らかになっている。中国の第15次五カ年計画では、 AIと脳コンピューターインターフェース（BCI）を優先技術として挙げています。中国は、2020年から2025年の間に5,688件のヒューマノイドロボット特許を出願しました。これは米国の1,483件と比較して大幅に多い数です。また、モルガン・スタンレーは、2050年までに中国で3億200万台のヒューマノイドロボットが普及すると予測しています。これは米国の7,800万台と比較して非常に多い数です。
今日の戦場では、すでにAI搭載機械が導入され始めている。2026年4月、ウクライナ軍は無人システムのみでロシアの陣地を占領し、これは戦争中初のAI単独攻撃であり、アメリカの政治家たちはユニツリーを連邦のサプライチェーンリスクに指定するよう推進している。
そして、ロボットがハッキングされた場合に何が起こるのかという、厄介な問題が残る。例えば、研究者たちはUnitree社の四足歩行ロボットGo1に、遠隔地からアクセスして認証なしでライブカメラ映像を閲覧できる、文書化されていないバックドアを発見した。G1ヒューマノイドは、オペレーターの知らないうちに、300秒ごとにマルチモーダルセンサーとサービス状態のテレメトリデータをサーバーに送信していることが確認された。
Unitreeの複数のモデルで使用されているBluetoothおよびWi-Fiプロビジョニングの欠陥により、ハードコードされた暗号鍵、簡単な認証バイパス、およびコマンドインジェクションが組み合わさり、無線通信範囲内にいる誰でもルートアクセス権限を取得できてしまう状態になっていた。このエクスプロイトはマシン間で無線で伝播するため、1 つの情報漏洩 / 侵入ユニットが物理的なボットネットをシードする可能性があります。
これは、具現化されたAIのセキュリティを確保するための深刻な疑問を投げかけます。予測が正しければ、今後数年のうちに、私たちの多くは知能機械に囲まれて生活し、働くことになるだろう。
未来
第四次産業革命は、重要な鉱物、エネルギー、チップ、モデル、機械が、商業的な投入物としてではなく、国家の主権的な能力として扱われるようになるという物語になりつつある。それはつまり、輸出規制の強化、重要鉱物資源の地域区分、戦略備蓄、そしてグリーンランド、南極、北極、海底、そして最終的には宇宙といった鉱物資源が豊富な地域をめぐる政治的な争いの激化を意味する。
人型ロボットにとって、まさに絶好の機会が到来しようとしている。ロボット工学は急速に進歩しており、すでに工場で大規模に導入されている。大規模言語モデルは、機械がはるかに大量の情報を処理する能力を与え、環境を解釈し、意思決定を行い、物理空間を含むあらゆる場所でより自律的に動作する能力を向上させている。同時に、人口減少は多くの専門家の予想よりも速いペースで進んでおり、労働力人口に加わる人間の数が減少することを意味する。
サイバー作戦は、鉱山会社、半導体企業、データセンター運営者、ロボティクスサプライヤー、AIモデル開発者などがAI開発の連鎖を電線のように流れていくでしょう。
自動車メーカーやテクノロジー企業が大量生産のノウハウをロボットに応用し続けるにつれ、コスト削減と迅速な開発への圧力は、設計段階からのセキュリティ対策が商業的な現実の厳しさに耐えられるかどうかを試すことにもなるだろう。これにより、具身化されたAIが最初の大規模な企業危機を引き起こす可能性があります。それはロボットによるデータ漏洩、工場停止、安全インシデント、乗っ取られた車両、あるいは機密施設のマッピングなどです。 そうなれば、アンチウイルスソフトがPCに追随し、クラウドセキュリティがデータセンターに追随したように、ロボットセキュリティ専門の産業が出現する可能性が高いでしょう。
組織は、イベントが明らかにする前に、AI開発チェーンのあらゆる環節での露出を理解しておく必要があります。最もレジリエントを扱うのは、鉱石からアルゴリズム、アクチュエーターに至るまでシステム全体を理解している人たちです。 だから、脅威が迫る前に行動を起こし、自分が何を探しているのかを正確に把握しておくべきだ。
Insikt Group®について
Recorded Future の脅威リサーチ部門である Insikt Group は、政府、法執行機関、軍、諜報機関に深い経験を持つアナリストとセキュリティ研究者で構成されています。彼らの使命は、お客様のリスクを軽減し、具体的な成果を実現し、ビジネスの中断を防ぐインテリジェンスを生み出すことです。