Executive Summary

過去18か月間の出来事は、海底ケーブルのリスク環境がエスカレートしている可能性が非常に高いことを示しており、地政学的緊張が高まる中、海底ケーブルインフラを標的とした国家支援の悪意のある活動の脅威はさらに高まる可能性が高い。海底ケーブルの現在のリスク環境に関するInsikt Groupの評価は、地政学的、物理的、サイバーの脅威の収束を浮き彫りにした2023年の評価結果と一致しています。Insikt Groupは、2024年と2025年に32の異なるグループで発生した44件の公に報告されたケーブル損傷の分析(付録A)に基づいて、海底ケーブルエコシステムの3つの要因(ケーブルネットワークの冗長性の欠如、ケーブルルートの多様性の欠如、および世界的な修理能力の制限)が、損傷による重大な停止の可能性を高める可能性が非常に高いと評価しています。西アフリカや中央アフリカの一部、孤立した太平洋の島々、ヨーロッパの特定の二次ルートなど、冗長性が低い地域は、特に地政学的な緊張がインフラの制約と重なる場合、ケーブルの損傷によって不釣り合いな影響を受ける可能性が高くなります。

事故は今後も日常の中断の大部分を引き起こす可能性が非常に高いが、バルト海と台湾周辺での最近の事故は、海底ケーブルシステムがアンカードラッグなどの脅威に対して依然として脆弱であることを示している。 Insikt Group 、2024年と2025年にバルト海で8つの異なるケーブル損傷を含む4つのインシデントと、台湾周辺で5つの異なるケーブル損傷を含む5つのインシデントを特定しました。 これら9隻のうち少なくとも5隻は、不審な状況下で運航していた、または不透明な所有構造を持つロシアまたは中国と関係のある船舶4隻を含む、錨を引きずった船舶によるものと考えられていたが、その結果、ケーブル切断を国家が支援する妨害行為に帰することの難しさが浮き彫りになった。 このような キャンペーン 北大西洋・バルト海地域のロシアと西太平洋の中国に起因し、緊張が高まるにつれて頻度が高まる可能性が高く、否定できる手口、戦術を活用して、浅海と深海の両方で、あからさまなエスカレーションなしに政治的圧力をかけます。

専用の修理船を大幅に拡張しなければ、修理能力は需要に遅れをとる可能性が非常に高く、修復時間の中央値は現在の40日間のベンチマークを超えます。国内許可の遅れや紛争地帯のアクセス制限により、修理期間がさらに延長される可能性が高く、外交許可プロセスの合理化が海底ケーブルの回復力にとってますます重要な要素となる。衛星とマイクロ波のリンクは、ほぼ確実に部分的な応急処置であり、大規模な停止時に失われた帯域幅のほんの一部しか回復しません。これらの課題を軽減するには、修理とメンテナンス能力への投資、海底ケーブルインフラ周辺のリアルタイム監視とセキュリティ対策の改善、包括的なストレステストの実施など、官民共同パートナーシップがレジリエンスを向上させ、複数のケーブルの損傷が長期にわたる接続の問題を引き起こす確率は低いが影響の大きいイベントから守るために重要です。

主な調査結果

• Insikt Groupは、2024年と2025年に32の異なるグループで発生した、合計44件の公に報告されたケーブル損傷を特定しました。原因不明の被害が最も多く(31%)、次いでアンカーの引きずり(25%)、地震活動などの自然現象(16%)でした。
• 特定されたケーブルの損傷のうち、3つは重大かつ長期にわたる停電を引き起こしました。これらの事例は、冗長性の欠如、ケーブルルートの多様性の欠如、修理能力の限界の3つの要因が、海底ケーブルの損傷による深刻な影響のリスクを高める可能性が非常に高いことを示しています。
• Insikt Group 、2024年と2025年にバルト海で8件の海底ケーブル損傷を含む4つのインシデントと、台湾周辺で5つの異なる海底ケーブルの損傷を含む5つのインシデントを特定し、そのうち4つは、所有権が不透明で、損傷したケーブルの近くで不審な操作を行った中国またはロシアと関係のある船舶が関与していた。
• 地政学的な緊張、つまりロシアのウクライナに対する戦争と中国の台湾に対する強制的な行動は、海底ケーブルを標的とした国家関連の妨害行為の主な推進力であり続ける可能性が非常に高い。
• ケーブルの修理とメンテナンス能力への投資を促進し、重要な海底インフラのセキュリティと監視を強化し、現在および将来のケーブルネットワークの回復力を向上させる官民パートナーシップは、ケーブルインフラに対する増大する脅威に対処するために重要です。

背景

2025年4月現在、597本の海底ケーブルが稼働中または建設中 であり、 2024年の海底ケーブルは559本でした。これらのケーブルは国際データ トラフィックの 推定 99% を占めており、世界の電気通信と金融の流れを支える重要なインフラストラクチャを表しています。海底通信フォーラム(SubTel Forum)によると、2024年には24の新しいケーブルシステムが稼働 し 、そのうち8つはヨーロッパ・中東・アフリカ地域、6つはオセアニア、インド洋は4つ、南北アメリカは4つ、太平洋横断システムは2つである。

ケーブルシステムの商用サプライヤーの中では、フランスのアルカテル、米国のサブコム、日本のNECの3社が、納入台数、ケーブル生産キロメートル数、将来のシステム計画で リード しているが、中国のHMN Technologies(恒通)が果たす役割が増している。2020年から2024年の間に、アルカテルは23台、サブコムは13台、NECは10台、HMNは7台を納入した。最大のプレーヤーであるアルカテルも、将来のプロジェクトの39%を占める9つの将来の計画されたケーブルシステムに関与しており、NECは4つ(17%)、SubComは2つ(9%)に関与しています。

英国（英国）のグローバル・マリン・システムズ（13％）、フランスのオレンジ・マリン・システム（13％）、サブコム（11.6％）など、海底ケーブルインフラの維持と拡張を専門とする船は世界中で約80隻あります。アルカテル・サブマリン・ネットワークス（ASN）（10％）とマレーシアのオプティック・マリン・サービス（10％）が最も多くの船を所有しています。

国際ケーブル保護委員会(ICPC)によると、海底ケーブルの損傷は珍しいことではなく、世界中で毎年平均150〜200件の障害 が発生し ています。これらの障害のほとんどは、トラフィックの代替ルートが利用可能であるために検出可能な問題を引き起こさないため、public (脅威についての)レポート作成のしきい値 に達する ことはありません。 2015年から2024年にかけて、SubTel Forumは、世界中で 合計237件の公表されたケーブル断層を特定しましたが、これはおそらくケーブル断層全体のほんの一部であり、その大部分は人間の活動、つまり漁業や錨の引きずりに起因していました。地域的には、この期間に報告された全断層の36.3%を 「 オーストラルアジア」地域が占め、最も断層が発生しやすい地域となり、次いでヨーロッパ、中東、アフリカ(28.7%)、南北アメリカ(20.3%)となっているICPCは、ケーブル損傷の最も一般的な原因は、船の錨または漁具が水深200メートル未満のケーブルに接触していることであると 報告しています 。海底の摩耗や、水中の岩崩れや地震活動などの自然現象は、断層の約10% を占め ています。

ケーブルの故障は比較的一般的ですが、修復には多大なリソースが必要です。ICPC の報告によると 、ケーブルの修理には平均1〜300万ドルがかかり、「高度な訓練を受けた乗組員を擁する特殊なケーブル船」が必要であり、完了までに数か月かかる場合があるという。

海底ケーブルリスク環境

海底ケーブルシステムは、地政学的な緊張の高まりもあって、リスク環境の増大に引き続き直面する可能性が非常に高いが、これは2023年7月の 評価と一致している。2024年、海底ケーブル分析と(脅威についての)レポート作成の業界トッププラットフォームであるSubTel Forumは、2013年に海底ケーブルの故障に関するデータの公開を開始して以来、最高の数字である46インシデントを報告し、2023年に報告された15から急増しました。 これは、最近いくつかの注目を集めた損害と、妨害行為などの意図的な悪意のある行為に対する関連する懸念の中で、海底ケーブル脆弱性に対する国民の意識の高まりに対応していますが、この増加は、厳密にインシデントの増加を反映しているのではなく、海底ケーブルの断層に関する(脅威についての)レポート作成の増加に部分的に起因する可能性があります。 ただし、最近のインシデントのほとんどは、長期にわたる接続の中断にはつながっていません。

2024年と2025年に発生した3つの最も影響力のある被害(紅海、西アフリカ、南アフリカ)の評価によると、海底ケーブルに対する最大の脅威は、地政学的な利益による悪意のある標的の結果であるかどうかに関係なく、冗長性と修復能力が限られている地域で損害が発生する場所であることがほぼ確実であることが示されています。 意図しない人間の活動、または自然現象。

2024 年から 2025 年にかけて最も影響の大きいケーブル損傷

Insikt Groupは、2024年と2025年に32のグループで発生した44件の公に報告された海底ケーブルの損傷を特定しました(付録A)。このうち、3件は複数の海底インターネットケーブルに損傷を与え、インターネットと電気通信のトラフィックに実質的かつ長期にわたる混乱をもたらしました。いずれの場合も、サービスの中断は複数の海底ケーブルが一度に損傷したことに起因し、最も影響を受けた国には信頼できる代替交通ルートがなく、修理能力が限られていることや修理期間が長くなる問題によってさらに悪化しました。

• 2024年2月、フーシ派が発射したミサイルに襲われた英国所有の船舶が紅海で沈没し、アジア・アフリカ・ヨーロッパ-1(AAE-1)、ヨーロッパ・インド・ゲートウェイ(EIG)、SEACOMケーブルが損傷し、アジア、欧州、中東間の交通の25%が 中断 された。香港の通信会社HGCグローバルコミュニケーションズによると 、この被害 は「中東の通信ネットワークに重大な影響を与えた」という。
• 2024年3月、西アフリカ沖で水中の岩滑りにより、西アフリカケーブルシステム(WACS)、アフリカ沿岸からヨーロッパへ(ACE)、MainOne、SAT-3ケーブルの4本の海底ケーブルが 損傷した 。NetBlocksは、少なくとも16の中央アフリカと西アフリカ諸国でインターネット接続が中断され、モバイル決済とクラウドアプリケーションが数日間中断されたと報告しました。CloudFlareは、合計13か国に大きな影響を与えた と報告 しました。リベリアでは、混乱は12時間以上続いた。また、この停電により、ナイジェリアの複数の銀行がオフライン になり 、ガーナの接続に深刻 な影響が及び 、推定800万ドルの修理費用 が発生した 。
• 2024年5月、南アフリカ沖の2本のケーブル、SEACOMと東アフリカ海底システム(EASSy)が損傷し、東アフリカと南アフリカ間の接続が大幅に 低下 し、ケニアと他の東アフリカ諸国のインターネットが停止しました。Netblocksによると、この削減により12カ国のインターネットサービスが中断され、特にタンザニア、モザンビーク、マラウイが影響を受けた。

海底ケーブルシステムのリスク要因

冗長性の欠如、ケーブルルートの多様性の欠如、修理能力の制限という3つの主な要因により、海底ケーブルの損傷による深刻な停電が発生する可能性が非常に高まっています。さらに、さまざまな規制環境や地政学的な緊張に起因する許可の問題により、ケーブルの破損付近での運動的競合と同様に、ケーブル修理のスケジュールが延長される可能性があります。

冗長性の欠如

トラフィックのルートを変更するための代替オプションが限られている管轄区域は、長期にわたる、または重大な混乱に対して最も脆弱です。2024年5月にSEACOMとEASSyが被害を受けた後、ケニアはトラフィックをTEAMSケーブルに再ルーティングし、SafaricomとAirtel(脅威についての)レポート作成により、代替接続を有効にしたが、タンザニアでは接続オプションが少ないため、より大きな混乱を経験した(図2)。 この場合、2024年2月初めの紅海被害により、接続のための代替オプションはさらに制限され、マイクロソフトは、2つのインシデントが合わせて「アフリカのほとんどの地域の総ネットワーク容量を減少させた」と 述べ ている。 対照的に、 Cloudflareは 、2024年11月にバルト海でスウェーデンとリトアニアを結ぶBCS東西インターリンクと、フィンランドとドイツを結ぶC-Lion1ケーブルの2つのケーブル切断は、「影響を受けた国にほとんど、またはまったく影響を与えなかった...主に、ヨーロッパのインターネットインフラストラクチャの大幅な冗長性と回復力によるものです。」欧州委員会は2024年に、冗長化対策の重要性を強調し、「3つの加盟国(キプロス、アイルランド、マルタ)を含むEU内の多くの島々、およびEUの最外側の地域や海外の国や領土は、EU内の通信をほぼ完全にそのような海底ケーブルに依存している」と 報告 し、脆弱性のレベルが高まっている可能性が示唆されています。

衛星はエッジ接続を提供し、物理インフラストラクチャに簡単にアクセスできない場所に接続しますが、世界全体の容量に占める量は小さく、通常、光ファイバー海底ケーブルに取って代わることはできません。 動く 大量のデータをより速く、より安価に。TeleGeography は、「ケーブルは衛星よりもはるかに低コストではるかに多くのデータを伝送できる」と 報告 しており、衛星経由で送信される大陸間データ トラフィックはごく一部にすぎません。たとえば、米国連邦通信委員会 (FCC) の 報告 によると、衛星は米国の全国際容量のわずか 0.37% を占めています。ICPCによると、「太平洋横断光ファイバー通話は、地球から衛星まで22,235マイル、さらに22,235マイル戻ってくる必要がある衛星通話と比較して、ポイントツーポイントで約5,000マイルしか移動する必要がありません」とのことです。これを例証すると、2023年2月に台湾と馬祖列島を結ぶ2本の海底ケーブルが損傷した後、バックアップマイクロ波システムが 稼働 しましたが、ケーブルが提供した帯域幅の推定5%しか回復せず、完全なインターネットアクセスは2023年4月まで回復しませんでした。

ケーブルルートの多様性の欠如

同様の地理的ルートに沿って海底ケーブルを敷設すると、単一障害点が発生し、システミックリスクが増大する可能性が非常に高いです。さまざまな地理的ルートに沿って複数の海底ケーブルが配線されている国は、大きな接続損失からより隔離されています。逆に、接続ケーブルが少なく、互いに近接して配置されているものは、ほぼ確実に複数のケーブル損傷やそれに伴う中断の影響を受けやすくなります。最近、複数のケーブルが同時に損傷したことから、脅威アクターが地理的領域全体で長期にわたる停電を引き起こすために、同様のルートに沿ったケーブルの集中を悪用しようとする可能性があることを示しています。 たとえば、上記の 2024 年 2 月の紅海ケーブル切断は、ルートの多様性の重要性を示しています。2024年3月に西アフリカ沖で発生した4本のケーブルの被害は、すべてコートジボワール沖の「ル・トゥルー・サン・フォン」峡谷での水中地滑りが原因で発生しており、ケーブルが1地点に集中すると、複数のケーブルが人為的な脅威や、このケースのように自然現象の影響を受けやすくなる可能性があることを 示しました (図3)。同様に、エジプトは、ヨーロッパ、アフリカ、アジア を結ぶ 複数の海底ケーブルが通る重要なインターネットのチョークポイントです。この取り決めに関連する脆弱性は、2022 年 6 月に AAE-1 ケーブルと SeaMeWe-5 ケーブルの両方が損傷した後 に 明らか になりました。2024年12月、米国国土安全保障省は「地理的なチョークポイントでのインシデントは比較的まれだが、それぞれの場所が、世界中で同様に集中しているケーブルの脆弱性に切望されている注意を喚起している」と 指摘 した。

単一のケーブル着陸局への海底ケーブルの集中 増加 着陸地点または着陸地点の近くに損傷が複数のケーブルに影響を与える可能性。これらのステーションは、ケーブルへの電力供給や地上ネットワークへの接続など、複数の機能 を提供し 、自然災害や妨害行為や監視などの物理的脅威から特に高い保護を提供するという理由ではなく、既存のインフラストラクチャへのアクセスや規制要因 に基づいて 場所が選択 されることがよくあります。その結果、ケーブルは頻繁に同じ着陸地点の周囲または同じ着陸地点に集まり、着陸基地を標的にすることで妨害行為やスパイ活動が一度に複数のケーブルに影響を与える可能性があるという脅威 が高まっています 。たとえば、米国FCCによると、米国南東部の海岸の着陸地点はフロリダ州の3つの主要な場所に 集中 しており、ほぼすべての着陸地点は複数の海底ケーブルをサポートするために開発されています。2022年10月、サイバーセキュリティ企業Zscalerは、マルセイユとミラノ、バルセロナ、リヨンを結ぶ着陸基地の複数のケーブルが切断されたことで、「アジア、ヨーロッパ、米国、そして潜在的に世界の他の地域に接続できる主要なケーブルに影響を与えた」と 警告 した。2023年8月、欧州連合サイバーセキュリティ庁(ENISA)は、着陸基地は「スパイ攻撃、意図的な停電、爆発物による妨害攻撃、さらには軍事紛争の場合のミサイル攻撃」に対する脆弱性により、エコシステムの弱点であると 報告 しました。

限られた修理能力が長期的な問題を引き起こす

海底ケーブルネットワークの拡大に遅れをとっている修理能力は、海底ケーブルのエコシステムにおいて過小評価されている脆弱性であることはほぼ確実です。ケーブル システムが劇的に拡大するにつれて、これらのケーブルを整備できる船舶への投資が遅れており、その結果、ケーブル システムの成長が修理能力を上回っています。したがって、これらの船舶のほとんどは新しいケーブル システムの敷設に重点を置いており、ケーブルの障害に即座に対応する能力が 制限 されています。ENISAによると、修理の複雑な性質と限られた修理能力を考慮すると、「複数の海底ケーブルに対する組織的な攻撃は、世界のインターネット接続に大きな影響を与える可能性がある」という。たとえば、南アフリカのケープタウンに停泊していたケーブル修理船レオン・テブナンは、2024年3月のケーブル停止時にアフリカ専用の唯一の船舶であり、修理スケジュールが延長されました。2023年2月、ベトナムで運用されている5本の海底ケーブルすべてが同時に部分的または全部的に損傷し、データ伝送容量の75%が失われた。近くの船舶が混雑しているため、すべてのケーブルの修理は2023年11月下旬まで完全に 完了 しておらず、通信会社は接続の安定化のために予備の地上波容量を購入することを 余儀なく された。修理船の入手可能性が限られていることへの懸念を反映して、米国は2020年に、米国の国家安全保障に関連する海底ケーブルの修理を迅速化するために、米国籍のケーブル修理 専用 船2隻(CS DependableとCS Decisive)を備えたケーブルセキュリティフリートを 設立 しました。

修理プロセスの合理化とケーブル船の修理能力の拡大に多額の投資が行われない限り、修理時間は今後も増加傾向にある可能性があります。SubTel Forum によると、ケーブル障害の復旧の平均修理時間は 2015 年から 2024 年にかけて増加し、2023 年の平均修理時間は 40 日です。ベトナムの5つの海底ケーブル システムは、国際 帯域幅の大部分を占めており、年間平均15のインシデントが発生しています。2022年以前は、修理は1〜2か月続きました インシデント 最近では、より長く続き、混乱が長引いています。 これはほぼ確実に、海底ケーブルインフラの拡張速度のギャップの拡大と修復能力の停滞の結果です。

規制要因、紛争、領土紛争により修理スケジュールが延長される可能性が高い

国の領土によって異なる修理船の許可プロセスが複雑で時間にかかるなど、規制上のハードルにより、修理スケジュールが長くなり、限られた修理能力の影響が悪化する可能性があります。領土紛争や進行中の運動紛争の対象となる地域でのケーブルの損傷は、修理船へのアクセスが拒否されたため、長期にわたる停電の可能性をほぼ確実に高めます。国際戦略研究所の 報告によると 、アジア太平洋地域では、許可要件が厳しいため、インシデントの通知から平均して最大30日かかりますが、北米では15日かかります。 例えば、2024年4月にインドネシア海域で発生したSeaMeWe-5ケーブルの損傷は、バングラデシュのインターネット容量を3分の1に 減少 させたが、ジャカルタのカボタージュ政策により修理が数週間 遅れた ため、2024年6月28日まで 完了 しなかった。2024年3月、通信事業者のSEACOMは、許可の取得までに最大8週間かかる可能性があるため、フーシ派の攻撃で攻撃された船によって損傷した紅海の3本のケーブルの修復には予想よりも時間がかかる可能性が高いと 報告 した。イエメン政府は、同社の2つの支店のうちの1つがフーシ派グループの支配下にあるため、電気通信会社テレイエメンを含むケーブル運営コンソーシアムに対し、損傷したAAE-1ケーブルの修理を開始する許可を与える ことを拒否した 。コンソーシアムの調査により、AAE-1の修理は2024年7月まで 延期された と伝えられている。さらに、SubTel Forumは、フーシ派グループによってもたらされる継続的な脅威は、修理の実施に同意し、高額な保険料を負担した有限企業である可能性が高いと 報告 した。

さらに、南シナ海で中国とフィリピンの間で領土紛争が続く中、中国海警隊(CCG)は、セカンド・トーマス礁、スカボロー礁、サビーナ礁の船舶へのフィリピンの補給活動を阻止しようと試みている。CCGやその他の中国軍は、フィリピンの船舶への嫌がらせに加えて、何十年にもわたって、南シナ海の他の領有権主張国の船舶や、米国などの外部勢力が運航する船舶に 干渉 してきた。これらのインシデントは、台湾周辺で緊張が激化したり敵対行為が勃発したりする可能性がある場合に、中国政府が損傷した潜水艦インフラへの修理船の立ち入りを阻止するために同様の措置を講じる可能性があることを示唆している。

分析全文を読むには、ここをクリックしてレポートをPDF形式でダウンロードしてください。