Untersuchung der AI-Kluft zwischen USA und China
Executive Summary
China hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 weltweit führend im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zu werden. Dieses Ziel umfasst nicht nur die Leistung einzelner KI-Modelle, die oft große Aufmerksamkeit in den Medien auf sich ziehen, sondern auch KI-Innovationen im Allgemeinen und die weit verbreitete Anwendung von KI zum wirtschaftlichen und geopolitischen Nutzen. Auf der Grundlage einer Analyse der wichtigsten Säulen der Branche, die den Wettbewerb zwischen den USA und China um die Vorherrschaft im Bereich der KI bestimmen – einschließlich der Finanzierung durch Regierung und Risikokapital (VC), der Regulierung der Branche, der Talente, der Technologieverbreitung, der Modellleistung und der Rechenkapazitäten – kommt die Insikt Group zu dem Schluss, dass es unwahrscheinlich ist, dass China die Vereinigten Staaten (USA) in der von ihm gewünschten Zeitspanne nachhaltig überholen wird. Gegenwärtig liegt China in keiner dieser Säulen deutlich vor den USA oder hinter ihnen zurück. Der Wettbewerb zwischen den USA und China im Bereich der KI wird sich wahrscheinlich noch verschärfen, wobei Chinas KI-Industrie den USA weltweit wahrscheinlich dicht auf den Fersen ist und seine KI-Modelle die der USA möglicherweise zeitweise oder in einigen Sektoren übertreffen. Basierend auf einer Analyse der Insikt Group von öffentlich zugänglichen Elo-Benchmarks liegen chinesische generative KI-Modelle zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich etwa drei bis sechs Monate hinter den US-Wettbewerbern zurück. Potenzielle neue algorithmische Durchbrüche in Verbindung mit agentenbasierten und kollaborativen KI-Systemen könnten jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der US-amerikanischen oder chinesischen Modelle vor 2030 erheblich beeinflussen.
Chinas Regierung ist seit 2017 bestrebt, die Entwicklung einer weltweit führenden und einflussreichen KI-Industrie zu beschleunigen, als die Behörden einen speziellen Plan zur Erreichung dieses Ziels verabschiedeten. Die Vorstellung von DeepSeek R1 im Januar 2025 war ein wichtiger Meilenstein in diesem Bestreben. Die Fähigkeiten von R1 spiegeln bemerkenswerte Fortschritte und Bestrebungen im chinesischen KI-Ökosystem wider – und unterstützen diese auch weiterhin. Chinas KI-Forschungsgemeinschaft profitiert höchstwahrscheinlich von den unterstützenden politischen Rahmenbedingungen der Regierung, von staatlich geleiteten Investitionsinitiativen, dem Zugang zu einem zunehmend hochwertigen Talentpool und den zunehmenden Verbindungen zwischen Wissenschaft und Industrie. Chinesische KI-Unternehmen wie DeepSeek haben durch Innovationen und die Nutzung von Open Source Leistungssteigerungen erzielt. Diese Unternehmen sind auch darin geübt, Techniken zu übernehmen, die von US-Konkurrenten und inländischen Konkurrenten eingeführt wurden, und der Kosteneffizienz Vorrang zu geben, um auf den heimischen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Chinesische Open-Source-Modelle werden im In- und Ausland übernommen, während Erfinder und Organisationen in China mehr Patente für generative KI-Anwendungen in vielen Schlüsselindustrien wie Software, Finanzen und Energie anmelden.
Trotz dieser Fortschritte steht die chinesische KI-Industrie vor großen Herausforderungen. Die Gesamtinvestitionen des privaten Sektors in KI liegen weit hinter denen der USA zurück, und die Finanzierung durch die Zentralregierung liegt wahrscheinlich nur knapp hinter den Investitionen der US-Regierung. Chinas Zugang zu einheimischen KI-relevanten Talenten verbessert sich und die Attraktivität der einheimischen Industrie nimmt zu, ist aber immer noch unzureichend, und die USA behalten wahrscheinlich ihre historischen Vorteile. Chinas Vorschriften sind zwar bahnbrechend, stellen aber für Teams, die ein Interesse daran haben, ihre Produkte zu veröffentlichen, ein Innovationshemmnis dar. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass die chinesische Halbleiterindustrie – obwohl sie trotz internationaler Exportkontrollen für Spezialtechnologien beachtliche Fortschritte erzielt hat – die schnell wachsende Nachfrage nach KI-Beschleunigerchips decken kann.
Die Aufrechterhaltung der Führungsposition im Wettlauf um künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) wird in China und den USA mit Sicherheit als entscheidend für die nationale Sicherheit angesehen. Zu diesem Zweck wird China mit ziemlicher Sicherheit weiterhin sein ganzes Arsenal an legalen und illegalen Instrumenten einsetzen, um die nationale Entwicklung voranzutreiben, darunter auch Wirtschaftsspionage und die Anwerbung ausländischer Talente. Die USA und die mit ihnen verbündeten Regierungen sollten die wichtigsten Entwicklungen chinesischer generativer KI-Unternehmen sowie öffentliche und private Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) genau beobachten und darüber hinaus Indikatoren für die Verbreitung von KI wie Anwendungen und Patente überwachen. Westliche KI-Unternehmen sollten darüber nachdenken, sich proaktiv vor dem Diebstahl von Modellen und geistigem Eigentum (IP) zu schützen. Westliche Hardware-Hersteller, die Exportkontrollen unterliegen, sollten ihre Prozesse zur Überprüfung der Sorgfaltspflicht gegenüber Endkunden weiter verbessern, um konform zu bleiben und Verkäufe an Stellvertreter von durch die USA sanktionierten Organisationen zu vermeiden. Westliche Regierungen, akademische Einrichtungen und Unternehmen sollten Maßnahmen ergreifen, die die Anwerbung und Bindung globaler KI-Talente erleichtern.
Wichtige Erkenntnisse
- Chinas schnell reifendes KI-Ökosystem fördert höchstwahrscheinlich zunehmend die Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie und Wissenschaft und wird durch stetige Fortschritte in der Halbleiterherstellung unterstützt.
- Die staatliche Finanzierung von KI-Technologien dürfte sowohl in den USA als auch in China ab Anfang 2025 zunehmen, und die staatliche Finanzierung in China übersteigt wahrscheinlich die Investitionen der Bundes- und Landesregierungen in den USA; die Gesamtinvestitionen des privaten Sektors in KI-Unternehmen in den USA übertreffen jedoch bei weitem die Investitionen des privaten Sektors in China.
- Chinas Regulierungssystem behindert wahrscheinlich die chinesischen KI-Fähigkeiten und verlängert die Entwicklungs- und Einsatzzeiten – allerdings nur bei Entwicklern, die auf öffentlich zugängliche Produkte abzielen.
- Der internationale Pool an KI-Talenten wird wahrscheinlich weiterhin die USA begünstigen, was auf einen anhaltenden – wenn auch abnehmenden – Vorteil bei der Einwanderung und die Qualität der Elite-Bildungseinrichtungen zurückzuführen ist, aber die praktischen Auswirkungen dieses Vorsprungs für den KI-Wettbewerb werden wahrscheinlich abnehmen.
- Der „Gewinner“ im Wettbewerb um den wirtschaftlichen und geopolitischen Nutzen der Technologie wird höchstwahrscheinlich eher durch die Verbreitung von KI als durch Innovationen bestimmt. Ob die Verbreitung in den USA oder in China größer ist, ist jedoch unklar. Ein Indikator (Patente) zeigt jedoch, dass China in vielen Branchen führend ist.
- Laut einer Analyse der Insikt Group von Modell-Benchmarks, Elo-Bewertungen und Einschätzungen von Branchenexperten haben chinesische generative KI-Modelle derzeit wahrscheinlich einen Leistungsrückstand von drei bis sechs Monaten gegenüber den US-Konkurrenten, wobei sich diese Zeitspanne allerdings verkürzt.
- Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Schließung der Leistungslücke bei gleichzeitiger Kostenwettbewerbsfähigkeit für China auszahlen wird, indem es die Übernahme chinesischer generativer KI-Modelle im In- und Ausland vorantreibt.
- Der Zugang zu hochwertigen Trainingsdaten und geistigem Eigentum ist ein zunehmend umkämpfter Bereich, in dem die USA wahrscheinlich einen Wettbewerbsvorteil behalten. Unternehmen in beiden Ländern nutzen wahrscheinlich nutzergenerierte Inhalte (UGC), um generative KI-Modelle zu trainieren.
- Die Übernahme von Open Source ist bei chinesischen KI-Unternehmen weiter verbreitet und ermöglicht es China wahrscheinlich, seine Modelle weiter zu verbreiten als die proprietären Modelle der USA.
- Die US-Exportkontrollen haben die chinesische Regierung mit ziemlicher Sicherheit auch dazu veranlasst, die Finanzierung ihrer KI-Hardware- und Halbleiterindustrie sowie ihrer Hochleistungsrechner-Infrastruktur für das Training und Hosting von KI-Modellen zu beschleunigen.
- Chinas Halbleiterindustrie sieht sich wahrscheinlich immer noch einem Engpass bei der Produktion von Chips mit einer Größe von weniger als 7 Nanometern (nm) gegenüber und versucht mit ziemlicher Sicherheit, mit alternativen Techniken eigene Lithographie-Werkzeuge für extremes Ultraviolett (EUV) zu entwickeln, um die heimische Produktion von KI-Beschleunigern voranzutreiben.
- Obwohl die derzeitige US-Regierung signalisiert hat, dass die Aufrechterhaltung der führenden Position der USA in der KI-Entwicklung eine Priorität ist, drohen die ersten Maßnahmen zur Kürzung der öffentlichen Mittel für die Wissenschaft und die gezielte Ansprache internationaler Studenten wegen angeblicher Visumsverstöße dieses Ziel zu untergraben.
Hintergrund
Der Wettlauf um die AGI, der nach Schätzungen AI Experten und Branchenführer innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre abgeschlossen sein wird, birgt erhebliche Auswirkungen auf die nationale Sicherheit und das Wirtschaftswachstum. Sinkende Kosten und die allgemeine Verfügbarkeit von AI -Modellen auf menschlicher Ebene – was bedeutet, dass AI die meisten Aufgaben, die zuvor von Menschen erledigt wurden, besser als Menschen erledigen können – werden sehr wahrscheinlich die Zukunft der Arbeit stören und gleichzeitig zu einem explosiven Wirtschaftswachstum führen, wobei AI bis 2030 schätzungsweise 15,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen wird. Die Forscher debattieren weiterhin über die existenziellen Risiken und den gegnerischen Einsatz von AI, die von der Erleichterung chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer (CBRN) Bedrohungen über die Ausrichtung auf demokratische Prozesse bis hin zur Unterstützung offensiver Cyberoperationen reichen. Der Begriff der "AI Vorherrschaft" fasst die geopolitischen Einsätze des AGI-Rennens zusammen, wobei die USA und China von vielen als Vorreiter angesehen werden.
Am 20. Januar 2025 veröffentlichte das chinesische AI Forschungsunternehmen DeepSeek R1, ein Open-Source-Large-Language-Modell (LLM), das mit dem damals hochmodernen o1-Modell von OpenAI konkurrierte. In der folgenden Woche verlor das US-amerikanische AI -Hardware-Unternehmen Nvidia 593 Mrd. $ an Marktwert, was den größten Marktkapitalisierungsverlust in der Geschichte der USA bedeutete. Die Schlagzeilen der Medien verglichen die Veröffentlichung von R1 durch DeepSeek mit dem "Sputnik-Moment" des Wettlaufs ins All und bezogen sich auf eine schnelle und unerwartete Verschiebung der wahrgenommenen Fähigkeiten des Gegners nach dem überraschenden Start des Sputnik-Satelliten in die Umlaufbahn durch die Sowjetunion am 4. Oktober 1957.
Die Theorie der "Raketenlücke" zwischen den USA und der Sowjetunion ist wahrscheinlich eine zutreffendere Analogie zum Kalten Krieg für die aktuelle Bedrohungswahrnehmung. Wie bei der Raketenproduktion wird auch der Wettlauf um die AGI nicht nur an der Innovationsfähigkeit gemessen (Start von Sputnik), sondern auch an der Diffusionskapazität oder der Fähigkeit nationaler Ökosysteme, Kapital, Talente und Politiken aufeinander abzustimmen, um Innovationen schnell in wirtschaftlich produktive Prozesse umzuwandeln (Sieg im Kalten Krieg). Die Analogie der Raketenlücke ist auch insofern zutreffend, als die US-Führung lange Zeit ungenaue Daten über die sowjetischen Raketenfähigkeiten besaß ; Erst 1961 ermöglichten Innovationen in der Satellitenbildtechnik den Entscheidungsträgern, verlässliche Daten über diese sogenannte "Raketenlücke" zu erhalten. Nach dem Start des Satellitenprojekts CORONA zur Überwachung der sowjetischen Interkontinentalraketenfähigkeiten und der chinesischen Atomtests gab US-Präsident Lyndon Johnson 1967 zu : "Wir haben 35 oder 40 Milliarden Dollar für das Raumfahrtprogramm ausgegeben. [...] Wir taten Dinge, die wir nicht tun mussten. Wir bauten Dinge, die wir nicht bauen mussten. Wir hegten Ängste, die wir nicht hegen mussten." In ähnlicher Weise werden Fortschritte (ob real oder spekulativ) in der chinesischen AI Entwicklung sehr wahrscheinlich die Finanzierung der AI Forschung in den USA ankurbeln, wo AI Investitionsausgaben bis 2025 voraussichtlich über 320 Milliarden US-Dollar erreichen werden, und die Meinungen zu Themen wie AI Regulierung beeinflussen.
Die Aufrechterhaltung einer akkuraten Bedrohungswahrnehmung der chinesischen KI wird in den kommenden Jahren für wichtige Entscheidungsträger in der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit in den USA und ihren Partnern mit Sicherheit von zentraler Bedeutung sein. Trotz der öffentlichen Wahrnehmung des plötzlichen und undurchsichtigen Fortschritts durch die Linse eines „Sputnik-Moments“ ist die Entwicklung von Chinas KI-Ökosystem mit ziemlicher Sicherheit das Ergebnis langfristiger Investitionen, iterativer Innovationen und der Notwendigkeit von Effizienzsteigerungen angesichts der verschärften Chip-Exportkontrollen.
Chinas KI-Industrie und -Umgebung
Im Juli 2017 veröffentlichte der chinesische Staatsrat den "New Generation Artificial Intelligence Development Plan" (AIDP; 新一代人工智能发展规划), der einen ehrgeizigen Weg skizzierte, um bis 2030 "weltweit führende" AI Theorien, Technologien und Anwendungen zu erreichen und das "weltweit wichtigste AI Innovationszentrum" zu werden. Um diese Ziele zu erreichen, fordert das AIDP (teilweise) die unten aufgeführten Aktivitäten. Die AIDP skizzierte auch die wichtigsten Herausforderungen, mit denen China damals konfrontiert war – und bis zu einem gewissen Grad immer noch konfrontiert ist – einschließlich des Mangels an Durchbrüchen in der grundlegenden AI Theorie, Algorithmen, High-End-Chips und anderen Ressourcen und Ergebnissen. Seitdem beteiligen sich chinesische Universitäten und Unternehmen zunehmend an AI Konferenzen an den Grenzen der AI Forschung und haben Hunderte von generativen AI Modellen veröffentlicht. Gleichzeitig baut Chinas Halbleiterindustrie ihre Fähigkeiten trotz internationaler Restriktionen stetig aus.
Laut AIDP würde China Folgendes anstreben – und hat, wie in diesem Bericht dokumentiert, in vielerlei Hinsicht bereits damit begonnen:
- Unterstützung eines Entwicklungsrahmens, der es der Industrie, der akademischen Welt und anderen Sektoren ermöglicht, gemeinsame und disziplinübergreifende Innovationen zu verfolgen
- Suche nach Durchbrüchen in F&E, Anwendungen und der gesamten Industrie, auch entlang der KI-relevanten industriellen Kette
- Verbessern Sie die Ausbildung und Rekrutierung von Talenten und konzentrieren Sie sich dabei auf KI im Speziellen sowie auf die Anwendung von KI in anderen Bereichen
- Förderung von KI-Anwendungen und KI-bezogenen Innovationen in allen Branchen, Unternehmen und Dienstleistungen
- Koordinierung der Unterstützung für KI über Chinas wichtigste Wissenschafts- und Technologiesäulen hinweg, einschließlich wichtiger Programme, Megaprojekte, Basen und Talentpläne
- Einführung eines Systems von Gesetzen, Vorschriften und Normen zur Unterstützung der Entwicklung von KI
- Verbreitung von Nachrichten über Chinas KI-Fortschritte, um eine Gesellschaft zu fördern, die sich für die KI-Entwicklung begeistert und sie unterstützt
Chinas Wissenschafts- und Technologie-Innovationsapparat legt sehr wahrscheinlich den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit zwischen Regierung – einschließlich Laboratorien und staatseigenen Unternehmen –, Industrie und Wissenschaft (auch wenn er als mangelhaft wahrgenommen wird). Dementsprechend tragen Unternehmen aus jedem dieser Sektoren zu Chinas AI Entwicklungsunternehmen bei. Unternehmen aus allen drei Sektoren leisten zunehmend bemerkenswerte Beiträge zu AI FuE und Anwendungen. Beiträge zur theoretischen Forschung sind in wissenschaftlichen Arbeiten zu beobachten, die seit 2021 in die renommierte KI-fokussierte Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) aufgenommen wurden. Tabelle 1 listet Beispiele von Regierungen, Industrie und akademischen Einrichtungen aus den fünfzehn besten Institutionen auf, die in den von der Konferenz (2021–2024) angenommenen Beiträgen als Zugehörigkeit zu einem oder mehreren Co-Autoren genannt wurden. Beachten Sie, dass es keine der fünfzehn größten NeurIPS-Mitwirkenden aus China gibt, die staatseigene Unternehmen sind. zwei sind in Tabelle 1 enthalten, um darauf hinzuweisen, dass einige staatseigene Unternehmen dennoch versuchen und gelegentlich erfolgreich sind, zur Weiterentwicklung der AI an den Grenzen beizutragen.
Tabelle 1: Chinesische Regierungs-, Industrie- und akademische Einrichtungen mit der größten Anzahl akzeptierter NeurIPS-Einreichungen (2021–2024) (Quelle: PaperCopilot)
Das Shanghai AI Laboratory (SHLAB; 上海人工智能实验室) ist ein Beispiel dafür, wie Chinas W&T-System die Zusammenarbeit zwischen und innerhalb des Sektors unterstützt. Das SHLAB wurde 2020 als mit ziemlicher Sicherheit staatsnahe "wissenschaftliche Forschungseinrichtung neuen Typs" (新型科研机构) gegründet . SHLAB wird als "groß angelegte umfassende Forschungsbasis" (大型综合性研究基地) beschrieben und bietet Open-Source-Informationsrepositorien und Plattformen, die AI Entwicklung in bestimmten Bereichen erleichtern. Zum Beispiel ist das OpenMMLab ein "Open-Source-Computer-Vision-Algorithmus-System",das akademische und industrielle Anwendungen erleichtern soll; Es gibt an, Benutzer aus mehr als 100 Ländern und Gebieten zu haben ( Abbildung 1 zeigt die gemeldeten Benutzerzugehörigkeiten). Auf der Website von SHLAB werden außerdem strategische Partnerschaften mit mindestens dreizehn Universitäten in ganz China bekräftigt. Die Forschungseinrichtung leistet auch einen wichtigen Beitrag zu Chinas "technischer Forschung zur AI Sicherheit und hat auch damit begonnen, begleitende Strategiepapiere zu erstellen", um die AI Sicherheit voranzutreiben. Im Juli 2023 kündigte Chinas National Artificial Intelligence Standardization General Working Group (国家人工智能标准化总体组) die Einrichtung einer großen, modellorientierten Arbeitsgruppe (大模型专题组) an, die von SHLAB geleitet wird und die Unternehmen Baidu, Huawei, Qihoo 360, China Mobile, iFlytek und Alibaba umfasst .
Nach Angaben der Cyberspace Administration of China AI sind 302 generative -Servicemodelle in China ab Januar 2025 vollständig registriert. Zu den bemerkenswerten Frontier-Model-Unternehmen, die zu Chinas LLM-Fähigkeiten beitragen – meist aus dem privaten Sektor, von denen einige in den NeurIPS-Daten zu sehen sind – gehören DeepSeek, Alibaba, Baidu, 01.AI, Tencent, Stepfun, ByteDance, Infinigence AI und ModelBest. Die wichtige Rolle der Verbindungen zwischen Wissenschaft und Industrie ist die Tatsache, dass Chinas "neue AI Tiger" – Baichuan AI, MiniMax, Moonshot AIund Zhipu AI – von Dozenten und Absolventen der Tsinghua-Universität gegründet wurden.
Chinas Halbleiterindustrie spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des Ökosystems des Landes für AI Entwicklung, was mit ziemlicher Sicherheit entscheidend für das Erreichen der Ziele des AIDP ist. Angesichts der ausdrücklichen Bemühungen der USA, Chinas Fortschritte sowohl bei AI als auch bei Halbleitern zu bremsen, hat sich Chinas Unterstützung – einschließlich finanzieller Unterstützung – für die heimische Halbleiterindustrie mit ziemlicher Sicherheit beschleunigt. Ein Vehikel staatlicher Investitionen, der mehrphasige China Integrated Circuit Industry Investment Fund ("Big Fund"; 国家集成电路产业投资基金), hielt im Februar 2023 Minderheitsbeteiligungen an mindestens 74 inländischen Halbleiterunternehmen. Huawei leistet einen besonders wichtigen und wachsenden Beitrag zur chinesischen Halbleiterindustrie, aber mehrere chinesische Unternehmen machen Fortschritte oder experimentieren mit Methoden (Tabelle 2), die zwar weit von den neuesten Fähigkeiten entfernt und derzeit wahrscheinlich nicht für die Binnennachfrage ausreichen, aber wahrscheinlich das Potenzial haben, Chinas Abhängigkeit von den USA und anderen Ländern langfristig zu verringern. Im März 2025 berichtete Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass die chinesische Ant Group einen Weg gefunden habe, AI Modelle mit im Inland hergestellten Chips zu günstigeren Kosten zu trainieren, aber mit ähnlichen Ergebnissen wie bei der Verwendung von US-Chips.
Tabelle 2: Belege für Entwicklungen und Meilensteine in Chinas heimischer Halbleiterindustrie (Quelle: Insikt Group)
Wirtschaftsspionage, ob staatlich gelenkt oder nicht, unterstützt sehr wahrscheinlich auch Chinas Fortschritt bei der Weiterentwicklung seiner AI - und Halbleiterindustrie. Es wäre ungenau, alle Fortschritte auf diese Aktivität zurückzuführen, aber staatlich gelenkte und stillschweigend zugelassene Spionage bleibt mit ziemlicher Sicherheit ein wichtiges Instrument in Chinas Instrumentarium , um die Modernisierung zu erreichen. Im Oktober 2023 stellten die Geheimdienstführer der Five-Eyes-Allianz fest, dass AI ein Sektor ist, der von Chinas illegalen Aktionen betroffen ist. Im Februar 2025 klagte das US-Justizministerium einen ehemaligen Software-Ingenieur bei Google wegen angeblicher Versuche zwischen Mitte 2022 und Mitte 2023 an, proprietäre Informationen über Hardware und Software zu stehlen, die Supercomputing zur Unterstützung großer AI -Modelle ermöglichen. Der Ingenieur beabsichtigte angeblich, die Informationen zu nutzen, um sein eigenes und ein anderes KI-Unternehmen in der Frühphase zu unterstützen. Im November 2024 wurde eine ehemalige Mitarbeiterin des südkoreanischen Unternehmens SK Hynix Inc. für schuldig befunden , Mitte 2022 urheberrechtlich geschützte Dokumente über Halbleiterfertigungslösungen gedruckt und aufbewahrt zu haben, was ihre Rolle in einer neuen Position bei Huawei erleichtern dürfte. Obwohl es sich nicht immer um eine Form der Spionage handelt,AI profitiert Chinas Sektor sehr wahrscheinlich weiter von konzertierten Bemühungen,ausländische Talente anzuziehen und zu rekrutieren. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf , dass chinesische Unternehmen die Nutzungsbedingungen ausländischer Plattformen umgangen haben, um ihre eigenen Modelle durch Modelldestillationstechniken zu verbessern.
Staatliche Mittel und VC-Finanzierung (Venture Capital)
Die Finanzierung von KI-bezogenen Technologien wird wahrscheinlich sowohl in den USA als auch in China ab Anfang 2025 steigen. Direkte Vergleiche sind aufgrund von Definitionsproblemen und – insbesondere in Bezug auf China – Datenintransparenz schwierig, aber die Finanzierung ziviler (nicht-militärischer) AI durch die US-Bundesregierung übersteigt wahrscheinlich die Finanzierung der chinesischen Zentralregierung um bis zu mehrere Milliarden US-Dollar pro Jahr, insbesondere angesichts der Hinweise auf rückläufige Ausgaben Pekings bis etwa 2023 (wahrscheinlich teilweise aufgrund von COVID-19). Das Gleichgewicht der staatlich gelenkten Investitionen, wenn man die Aktivitäten auf staatlicher und Provinzebene berücksichtigt, dürfte zugunsten Chinas ausfallen, wo Leitfonds öffentliches und privates Kapital kombinieren, um jährlich etwa 16 Milliarden US-Dollar in wahrscheinlich KI-bezogene Unternehmen zu investieren (im weitesten Sinne). Die Gesamtinvestitionen des privaten Sektors in AI Unternehmen in den USA übersteigen die Investitionen des privaten Sektors in China bei weitem.
Laut Federal Budget IQ hat die US-Bundesregierung ihre Ausgaben für AI und IT-Forschung und -Entwicklung von 8,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 10,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 erhöht, was einem Anstieg von fast 27 % entspricht. Im Budget für das Haushaltsjahr 2025 waren 11,2 Milliarden US-Dollar für AI - und IT-F&E-Ausgaben vorgesehen. Nach Abzug der Ausgaben des US-Verteidigungsministeriums (DoD; 2,035 Milliarden US-Dollar) und der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA; 1,41 Milliarden US-Dollar) belaufen sich die US-Bundesausgaben für AI - und IT-Forschung und -Entwicklung für zivile Anwendungen auf etwa 7,33 Milliarden US-Dollar. Dabei ist das Budget für den "Kern"- AI (1,955 Milliarden US-Dollar) der größte Komponente, obwohl die Mittel für den wahrscheinlich AIrelevanten Bereich des Hochleistungsrechnens ebenfalls schnell steigen. Der US-Bundeshaushalt für "Core"- und "Cross-Cut"- AI im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich zusammen auf 2,8 Milliarden US-Dollar (ohne US-Verteidigungsministerium und DARPA).
In China ist die Gesamtfinanzierung der AI durch die Zentralregierung viel undurchsichtiger. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen die wahrscheinlichen KI-bezogenen Investitionen in grundlegende, angewandte und experimentelle Forschung und Entwicklung in den letzten Jahren für zwei der größten staatlichen Institutionen Chinas: die National Natural Science Foundation of China (NSFC) und die Chinese Academy of Sciences (CAS). Konkret zeigt Abbildung 3 Daten aus den Budgets von drei CAS-Instituten, die sich speziell auf AI konzentrieren. Abbildung 4 zeigt fiktiv zweckgebundene Mittel für Forschung, die im Rahmen des chinesischen Megaprojekts "New Generation Artificial Intelligence" (科技创新 2030 – "新一代人工智能"重大项目) durchgeführt werden sollen. Zusätzlich zu diesen Datenpunkten und Trends haben die beiden Organisationen, die fast die Hälfte der staatlichen chinesischen Schlüssellabore (SKLs) beaufsichtigen – das Bildungsministerium und die CAS – kumulativ 2,4 Milliarden RMB (327 Millionen US-Dollar) im Rahmen der damit verbundenen F&E-Einzelposten budgetiert. Davon würden etwa 29 % an SKLs im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie gehen, wenn man davon ausgeht, dass die Mittel gleichmäßig auf alle SKLs verteilt würden, die von diesen Organisationen beaufsichtigt werden, und ohne Berücksichtigung anderer bekannter Unbekannter.
Die Überprüfung der oben zusammengefassten Daten und der Belege aus anderen Finanzierungskanälen der Zentralregierung Insikt Groupführt uns zu einer Schätzung mit geringer Zuverlässigkeit, wonach die chinesische Zentralregierung jährlich mehrere Milliarden US-Dollar für wahrscheinlich AIbezogene Forschung und Entwicklung ausgibt. Dies entspricht in etwa den Ausgaben der US-Regierung für „Kern-“ und „Querschnitts-“ AI (ohne US-Verteidigungsministerium und DARPA). Da es eine klare Definition AI „Kern-KI“ und „Querschnitt-KI“ gibt und die Schätzung der chinesischen Finanzierung auf einer unzureichenden Transparenz der angestrebten Forschungsprogramme beruht, ist es wahrscheinlich, dass die Finanzierung der AI durch die US-Bundesregierung höher ist als die der chinesischen Zentralregierung. Die gesamten von der chinesischen Regierung geleiteten Investitionen in AI – über Leitfonds – übersteigen jedoch wahrscheinlich die kumulierten Investitionen der USA auf Bundes- und Landesebene (siehe weiter unten).
Der rückläufige Trend bis Anfang der 2020er Jahre hängt wahrscheinlich mit den Auswirkungen von COVID-19 auf die chinesische Wirtschaft zusammen, sollte aber auch angesichts fehlender Daten aus anderen Finanzierungskanälen der Zentralregierung mit Vorsicht betrachtet werden. Seit Anfang 2025 haben die Akteure der Zentralregierung ein zunehmendes Interesse an AIsignalisiert. Im Januar 2025 kündigte die Bank of China einen Fünfjahresplan zur finanziellen Unterstützung der Wertschöpfungskette der AI Branche mit mindestens einer Billion RMB (138 Milliarden US-Dollar) an. Im März 2025 kündigte Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission die Einrichtung eines Nationalen Innovationsinvestitionsfonds (国家创业投资引导基金) an. Der neue Fonds wird als "Flugzeugträger-Level" (航母级) Fonds bezeichnet und wird versuchen, eine Billion RMB (138,2 Milliarden US-Dollar) aufzubringen, während er sich auf Investitionen in Start-ups, Frühphasen, kleine und mittlere Unternehmen in "Grenzbereichen" wie AI, Quantenwissenschaft und Zukunftsenergie konzentriert. Um den Fokus auf das Konzept des "geduldigen Kapitals" zu verdeutlichen, wird die Laufzeit des Fonds auf zwanzig Jahre festgelegt – Berichten zufolge etwa fünf Jahre länger als bei den meisten anderen Beratungsfonds.
Staatliche Orientierungsfonds, wie der im März 2025 angekündigte, wurden auf mehreren Regierungsebenen in China eingerichtet und mischen Fonds aus staatlichen und nichtstaatlichen Quellen (einschließlich Unternehmensquellen). Dies stellt eine Herausforderung dar, wenn versucht wird, nur die Finanzierung durch die Zentralregierung zu isolieren. Eine vom National Bureau of Economic Research (NBER) veröffentlichte Studie hat jedoch ergeben , dass diese Leitfonds zwischen 2000 und 2023 in mehr als 20.000 Transaktionen mit insgesamt 184 Milliarden US-Dollar in 9.623 einzigartige AI Unternehmen investiert haben, wobei die meisten Transaktionen seit 2013 stattfanden. Die Annualisierung dieser Schätzung für den Zeitraum 2013-2023 deutet auf durchschnittliche Ausgaben von 16,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr hin, obwohl die Methode der NBER-Studie zur Identifizierung AI Unternehmen sehr weit gefasst war und möglicherweise zu einer Überschätzung führt. In den USA gibt es Initiativen auf bundesstaatlicher Ebene, wie z. B. das New Yorker Empire AI-Konsortium, das 565 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aus öffentlichen und privaten Quellen erhalten hat, aber sie entsprechen wahrscheinlich nicht der subnationalen Finanzierung in China, die stetig zunimmt. Im Januar 2025 kündigten zwei staatlich unterstützte chinesische Investmentgesellschaften die Gründung eines Nationalen Investitionsfonds für die Industrie für künstliche Intelligenz (国家人工智能产业投资基金) mit einem anfänglichen Grundkapital von 60 Milliarden RMB (8,2 Milliarden US-Dollar) an.
Auch wenn die chinesische Regierung bei den Gesamtinvestitionen in KI die Nase vorn haben mag – wenn man den wahrscheinlich geringen Rückstand bei den Ausgaben der Zentralregierung mit dem wahrscheinlich größeren Vorsprung bei den subnationalen Investitionen durch Beratungsfonds vergleicht – übersteigt die Gesamtinvestition des Privatsektors in KI-Unternehmen in den USA bei weitem die Investitionen des Privatsektors in China. Dies ist in den Daten (Abbildung 5) zu sehen, die sowohl vom Center for Human-Centered Artificial Intelligence (Stanford HAI) der Stanford University als auch vom Emerging Technology Observatory (ETO), einem Projekt des Center for Security and Emerging Technology (CSET) der Georgetown University, gesammelt wurden. Beachten Sie, dass es wahrscheinlich Überschneidungen zwischen den oben genannten Investitionen der chinesischen Leitungsfonds und den Investitionsdaten des privaten Sektors gibt; das heißt, diese Daten schließen Investitionen in KI-Unternehmen, die aus staatlichen Quellen stammen, wahrscheinlich nicht aus. Diese Investitionsdaten des privaten Sektors sind jedoch enger gefasst; die Daten von ETO spiegeln nur Investitionen in 2.100 chinesische KI-Unternehmen wider, verglichen mit den über 9.000 Unternehmen der NBER-Studie.
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